Verwaltung (Admin)

Das Angebotsmodul sitzt in der Administration unter Kataloge/Bestellungen → Angebote, eingehängt unter Bestellungen. Von hier steuert der Händler das ganze Angebotsgeschäft: Die Liste gibt den Überblick, die Detailseite ist die Verhandlungsoberfläche.

Angebotsliste

Vier KPI-Kacheln über der Liste fassen den Stand zusammen:

Kachel	Bedeutung
Offene Anfragen	Anzahl requested + in_progress.
Wartet auf Kunde	Anzahl gesendeter Angebote (sent).
Offenes Volumen	Summe der Beträge aller offenen Angebote (requested, in_progress, sent).
Annahmequote	Anteil der angenommenen an den entschiedenen Angeboten in Prozent.

Die Liste zeigt je Angebot die Nummer (verlinkt auf die Detailseite), den Kunden (Firma oder Name), den Status als farbige Markierung, die Gesamtsumme, das Gültig-bis- und das Erstelldatum. Eine Volltextsuche und ein Statusfilter grenzen die Treffer ein; ohne Filter sortiert die Liste nach Erstelldatum, das neueste Angebot oben.

„Angebot erstellen" öffnet denselben Dialog wie der Händler-Entwurf: Kunde wählen, Produkte mit Menge hinzufügen, „Erstellen & verhandeln" — und man steht auf der Detailseite. „Duplizieren" macht aus einem bestehenden Angebot einen frischen Verhandlungsentwurf mit neuer Nummer, Status in_progress und neuer Gültigkeit, während Positionen, Preise, Konditionen und Texte aus der Vorlage übernommen werden. Der Entwurf öffnet sich sofort.

Detailseite

Die Detailseite ist die Verhandlungsoberfläche eines Angebots. Bearbeiten lässt es sich, solange es im Status requested oder in_progress steht und der Nutzer das Editor-Recht hat (siehe Berechtigungen). Ein gesendetes Angebot ist gesperrt; Änderungen laufen dann über eine neue Version.

Positionen

Neue Positionen kommen auf zwei Wegen ins Angebot. Eine Produktposition zieht Listenpreis und Artikelnummer aus dem Katalog und belegt den Angebotspreis mit dem Listenpreis vor — von dort verhandelt der Händler nach unten. Eine Freitext-Position hat kein Produkt dahinter und eignet sich für Frachtpauschalen, Einrichtungskosten oder Dienstleistungen. Menge und Angebotspreis lassen sich je Position ändern, eine Position auch wieder entfernen.

Den ausgewiesenen Nachlass rechnet das Angebot selbst aus: Listenpreis-Summe minus Angebotssumme. Pro Position zeigt das Margen-Cockpit zusätzlich die Nettomarge gegen den Einkaufspreis, sodass der Händler sofort sieht, wie weit er beim Preis noch gehen kann.

Drei Sonderformen erweitern die einfache Position. Eine optionale Position bietet der Händler als Zusatz an; sie zählt nicht in die verbindliche Summe. Staffelpreise hinterlegen Mengenstaffeln je Position. Eine Alternative bündelt Positionen zu Entweder-oder-Gruppen. Näheres unter Alternativen & optionale Positionen und Staffelpreise.

Konditionen

Zahlungsart, Versandart und Versandkosten bilden das Konditionen-Paket, das der Kunde bei der Annahme unverändert übernimmt.

Senden erst mit vollständigen Konditionen

Solange Zahlungsart oder Versandart fehlt, bleibt der Button „Angebot senden" gesperrt, und der Hinweis „Vor dem Senden bitte festlegen: …" nennt das fehlende Feld. Die Versandkosten dürfen 0 sein (kostenlos).

Angebotstexte

Kopf- und Fußtext des Angebots nehmen Platzhalter und einfügbare Textbausteine auf. Siehe Textbausteine.

Status und Aktionen

Jede Statusänderung läuft über eine serverseitig geprüfte Aktion; ein nicht vorgesehener Übergang lässt sich nicht speichern, egal was das Frontend schickt (siehe erlaubte Übergänge).

„In Bearbeitung nehmen" setzt ein noch unbearbeitetes Angebot auf in_progress. „Speichern" sichert Positionen und Angebotsdaten, ohne den Status zu ändern. „Angebot senden" speichert offene Änderungen, setzt sent und verschickt die Kunden-E-Mail; kam die Mail nicht durch, meldet die Oberfläche das. „Ablehnen" setzt declined. „Neue Version erstellen" steht nur bei bereits gesendeten Angeboten zur Verfügung und ist unter Versionen beschrieben.

Timeline und Versionen

Eine kompakte Timeline zeichnet den Verlauf aus den gespeicherten Zeitstempeln nach: angefragt, gesendet, angenommen oder abgelehnt, schließlich bestellt oder abgelaufen. Hat ein Angebot mehrere Versionen, kommt darunter eine Versionshistorie dazu.

Nachrichten

Der Angebots-Verlauf zeigt die ursprüngliche Kundennachricht und alle Antworten. Der Händler antwortet direkt aus der Detailseite; die Antwort wird mit dem Namen des angemeldeten Nutzers gespeichert und dem Kunden per E-Mail zugestellt.

Bestellung im Namen des Kunden

Sagt der Kunde telefonisch zu, statt selbst anzunehmen, löst der Händler die Bestellung mit „In Bestellung umwandeln" in seinem Namen aus. Ein Dialog fragt vorher, welche optionalen Positionen mit hineinsollen. Es entsteht sofort eine verbindliche Bestellung zu den Angebotskonditionen, verknüpft mit dem Angebot, und der Status wechselt auf ordered.

Angebots-PDF

„PDF herunterladen" erzeugt genau das Angebotsdokument, das auch der Kunde bekommt. Aufbau und Layout stehen unter Angebots-PDF.

Angebote am Kundenkonto

Auf der Kundenseite in der Administration ergänzt B2B+ Quotes einen Tab „Angebote" (auch „B2B+ Quotes"). Er listet alle Angebote dieses Kunden mit Nummer, Status, Gesamtsumme, Gültig-bis- und Erstelldatum und springt von dort in die jeweilige Detailseite.